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2020年汽車產業發展預測分析
添加時間:2020-1-11 19:13:13

幸运农场 www.guakl.com 2019年的11月份,正在走向尾聲,2019年,也正走向尾聲。

大多數汽車人,已經從廣州車展撤回到總部了。

此時此刻,人們無暇享受忙完2019年度最后一個大項目所帶來的閑暇,就要馬不停蹄地啟動一個新的困難的項目、一個令人抓狂的項目——2020年的商業計劃。

問題是,2020年會更艱難嗎?

車企和汽車人們的生存狀況會怎樣呢?我們應該準備一種怎樣的心情,迎接呼嘯而來的2020年?

 

 

在討論市場的時候,我們不得不關注整體的經濟形勢。

對于2020年的宏觀經濟,對于以下幾點,經濟學家們基本上能夠達成共識:

1.整體的增長速度,大約會維持在6%左右。

2.經濟結構轉型升級,還在過程中,新舊增長動力的切換尚未完成。

3.中美貿易摩擦,不僅是貿易逆差問題,還是中美關系再定位過程中的一種狀態。

鑒于這樣的判斷,我們還看不到2020年整體汽車市場掉頭向上的任何跡象和利好消息,相信所有車企,會對2020年的增長預測,保持謹慎。

從做計劃的角度而言,零增長是一種更加穩健的策略。

當然了,汽車產業作為整個國民經濟的支柱產業,它的興旺發展事關整體宏觀經濟,政府是否會考慮出臺一些政策“振興”一下,會是非常大的X因素。

如果宏觀調控之手要干預,最好的角度依然是新能源汽車和小排量,一方面,這更節能和環保,符合汽車產業發展的趨勢;另一方面,這也是本土汽車自主品牌的強勢細分市場。

對于所有做計劃的人而言,一方面要考慮到X因素,但還是要理性地把不確定性排除在計劃之外。

但是,不同的細分市場會不一樣。

根據乘聯會的數據,1-10月份A0MPV同比下跌30.5%,可以稱之為“斷崖式”下跌,上汽通用五菱成了最大的受害者,這種客貨兩用的“微面”,在消費者升級和第三方物流體系日漸發達的今天,生存的土壤逐步消失。

從這個層面上看,經濟結構的轉型升級和消費偏好的變換,正在深刻地影響到汽車企業的生存狀況。

另一方面,在20191-10月份,B級轎車同比只下跌了0.7%,ASUV同比只下跌了3.1%,與整個大盤同比下跌8.3%相比,市場份額繼續在擴大。豪華SUV居然錄得同比28.5%的正增長,令人震驚,豪華轎車同比增長1.5%。

201910月份,B級轎車市場同比增長12.4%,BSUV市場同比增長6.1%。這些數據,說明了兩點:

1.消費升級的B級轎車市場依然強勁,包括BSUV。

2.入門級的ASUV,成了一個戰略市場。說明年輕人購車市場,在偏向個性化。哪怕是從整體上看,SUV市場的市占率還在上升,轎車市場整體的占比在下挫。

當整體汽車市場的保有量超過2.5億輛之后,SUV作為一種更具功能性和個性化的品類,開始受到了歡迎。

相信上述的趨勢,還會得以延續。

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整體上看,A0MPV的下滑,差不多到谷底了。B級轎車(累計下滑0.7%),ASUV(累計下滑3.1%)這些重要的基盤市場,銷售其實沒有受到太大的沖擊,這使我們對2020年的整體市場,可以有一定的信心。

新能源汽車市場,在正常情況下,不能有過高的期待。

主流的機構給出的增長預測都在10%左右。這就意味著,在2020年,整個中國的新能源汽車市場銷量,達到140萬輛就是勝利。

一方面,我們相信政策會在刺激新能源汽車銷量上有所作為;另一方面,2020年是新能源補貼政策的最后一年,有著巨大的退坡壓力。哪怕是50%的退坡,都將會給市場參與者帶來很大的沖擊。

對于政策而言,目前能夠做的包括:繼續擴大新能源汽車的牌照供給,這個效果是立竿見影的;另外一個同時在推進的是,出租車和網約車電動化;新能源積分方面,是否會有所作為,也有待觀察。

具體到細分市場,隨著補貼繼續退坡A00級市場份額將會繼續下跌。根據乘聯會的數據1-10月份,累計銷量為17.4萬輛,同比下跌35%,10月份同比下跌78%。

A級純電動轎車1-10月份,銷量為35.3萬輛,同比增長117%,值得引發關注。不過A級純電動轎車的增長,更多的量來自于出租車和網約車市場。在2020年,這個趨勢可望繼續保持。

2020年另外的比較明確的增長點,會是30萬元以上的電動車市場。純電動轎車方面,特斯拉Model 3幾乎難以扼制。在電動SUV方面,一些令人印象深刻的車型包括理想ONE、騰勢X、寶馬iX3、蔚來ES6等,都會帶來一些驚喜。

整體而言,在2020年,C端市場主要的增量會來自30萬元以上的價位區間,20-30萬元7SUV市場,依然值得期待;此外,A+級的SUV市場,看看是否有潛力;另外一個增量來自于B端的出租車、網約車電動化市??;還有一個點,在于政府是否愿意提升牌照供應,創造出一個新的增量市場。

 

 

整體市場的放緩,將會繼續給產業鏈帶來陣痛。

首當其沖的是整車企業。

2020年,汽車市場繼續向頭部集中的趨勢,還會繼續保持下去。

一些弱勢的企業,在接下來的時間,出牌的機會將會越來珍貴。任何一款產品發布的失敗,都可能會導致整個體系走向失敗,對于這些弱勢的企業而言,一次產品發布失敗,將會引發整個供應鏈、經銷商體系難以承受的沖擊。

當然了,由于人窮志短,弱勢車企們在市場上發出聲音的難度,將會大幅度地增加。此外,媒體關系也會惡化,負面報道也將此起彼伏。

最難的是,他們還將會在市場上,遭遇強勢車企的產品、價格、市場營銷等全方位的沖擊。生存將會愈加艱難。

ASUV市場,將會迎來更加激烈的競爭。合資車企們,將會不斷下沉,攻擊自主品牌的核心陣地。

豪華車市場的增長紅利,將主要還是會被BBA攫取,雷克薩斯,保時捷也會受益。

大概率上看,德系車企和日系車企,將會繼續保持攻擊的態勢。美系車企繼續節節敗退,他們的售價基本上已經快降到自主品牌的level了。對于上汽通用而言,2020年,如果不能遏制住下滑的趨勢,將會一瀉千里。

弱勢合資品牌、弱勢地方國企、弱勢自主品牌,在2020年,都將會面臨著痛苦的境地,甚至于會喪失市場競爭力。

當然了,哪怕是強勢車企,也會面臨著提升運營效率的巨大的挑戰??車舨揮敵?,干掉虧損業務,裁減人員,都會成為常態。

這些車企,需要對智能化、電動化進行大規模的投資,打造出能夠適應未來競爭需要的智能電動車,并轉化商業模式。

如若不如此這般推進轉型,在5-10年的時間里,傳統的車企將會被淘汰出市場。

在新能源車企中,淘汰將會來得更加猛烈。

2020年底的時候,大多數造車新勢力將會被淘汰出局,保有競爭力的幸存者將會非常罕見。

2019年,像華泰、眾泰這樣的企業,基本上在經營上陷入了困境。201910月,累計銷量整體排名位列第9名的江淮新能源,在當月的銷量已經降到了280輛。

2020年,一方面,整個新能源補貼將會繼續退坡,與此同時,供應鏈降價的速度,依然跟不上退坡的速度,這會讓新能源汽車制造商們壓力山大。

此外,會有更多的強有力的競爭者的入局,將徹底打破現有的競爭格局??梢栽ぜ頻氖?,在2020年,新能源車企銷量排名TOP10,與2019年相比,將會出現比較大的變化。

2019年的時候,人們終于開始意識到了市場的嚴酷之處,汽車制造商原來是會倒閉的,該倒閉就得倒閉,哪怕是一些原來看起來還是比較強勢的車企,衰退的速度也非常嚇人。

2020年,弱勢車企被趕出市場的勢頭,很大的概率將會延續下去。

在這樣的背景之下,供應商將會受到更大的沖擊。

以新能源汽車市場為例,因為眾泰6億元、華泰3億元的賬款逾期,使得動力電池制造商比克的經營陷入了停頓,而比克欠了正極企業容百科技、當升科技,電解液公司新宙邦,鋰電設備制造商杭可約7.3億元的賬款逾期,引發行業地震。

與此同時,由于長安福特銷量斷崖式下跌,導致長安福特近百萬輛的產能的利用率,在幾年之內,降到20萬輛。

這讓周邊的配套商非常受傷。

以全球著名的座椅配套商佛吉亞為例,作為長安福特主力的主力供應商,他們不得不大規模地關閉在重慶地區的工廠。

請注意,長安福特所有的配套商,在3年之內,配套規模從95.8萬輛,降到不到20萬輛,這是難以承受之痛。

更加悲劇的是,對于車企的供應鏈而言,很多大型供應商,只與數量有限的OEMs深度綁定,一家OEM的倒下,對他們帶來的沖擊是巨大的。

2020年,對于供應商而言,應收款占營收比例越來越高,幾乎是必然的趨勢,壞賬計提的數額也會越來越大。

可以預計的是,一些實力弱的供應商,很有可能會倒下。

兼并重組還將繼續席卷這個產業。

一些供應商的爆雷,也將會反過來影響到OEM們的供應安全。

如果說供應商們受到的沖擊僅僅是營業額受損的話,經銷商所遭受到沖擊,則更加直接。強勢車企的經銷商,情況會稍微好一些。弱勢車企的經銷商網絡,很有可能就會被廢掉。

這不是好與不好的問題,而是生與死的問題。

對汽車經銷商而言,是時候從比較長遠的角度,來思考未來的商業模式的問題了。

對于所有的從業者而言,2020年,還將會繼續面臨著降薪和裁員的挑戰。這是一個結構性的調整:

1.弱勢企業、弱勢供應商、弱勢經銷商,會因經營狀況的惡化,而被迫讓一些員工失去工作。

2.哪怕是強勢企業,也會主動進行人員結構的調整,裁掉一些傳統業務線的“冗員”,將節省出來的資金用于招募更多科技型人才,推動企業的轉型升級。

汽車產業從業者的結構性更替,是一個正在發生的事情。

在短期之內,也許整體的從業者會減少,且會有更多的科技人員進入這個行業,從長期看,產業規?;嶗┐?,從業者的總數會增加。

如何面對2020年?

先要以一種平常心看待這個產業正在發生的結構性調整。

首先,淘汰不具備競爭力的產能,以及讓更多的市場向優勢企業集中,是行業進行結構性調整的必由之路,原因如下:

1.不良產能的出清,對消費者而言是好事,他們購買到優質產品的概率將會大幅度提升,用戶滿意度也會大幅度提升。在將會反過來,做大整個產業。負面的例子是,2019年,電動車產業的起火事件,以及前期一些靠譜補貼存活下來的企業的不良產品所帶來的糟糕體驗,非常沉重地傷害了中國的新能源汽車市場。

2.不僅是中國汽車企業,在全球范圍內的汽車企業,如果不能擴大市占率,提高毛利率,將難以有足夠多的資金進行結構轉型,去招聘更多的科技人才,打造更好的智能電動車產品。而車企效率的提高所帶來的必然結果就是,所需的從業者的減少。

當然了,智能電動汽車滿大街跑的時候,將會帶來很多新的商業模式,將會帶動整個產業規模擴張,這個時候,才會新增更多的就業。

第二,該如何迎接2020年的挑戰呢?

對于強勢車企而言,2020年是一個極端關鍵的常規規劃年。通常情況下,2020年規劃的產品,將會在2023年左右投放市場。

在這樣的背景之下,所有的車企領導者,在此時此刻,必須要非常認真嚴肅地調研電動化、智能化供應鏈,在2023年,會出一個什么樣的水平?相關的問題包括:

動力電池的能量密度和價格,會達到哪一種程度?

自動駕駛會達到什么樣的水平?

車聯網的生態,會達到什么樣的水平?

非常大的概率是,上述所有的關鍵問題,在2023年,都會給人帶來顛覆性的答案。從這個角度而言,2020年,對任何一家車企的產品規劃而言,都是一個極度巨大的挑戰。

2020年開始,你已經不能僅僅是在做產品規劃了,更重要的是,整個團隊的轉型,必須要提上日程,或者進入到落實階段。

你需要搭建軟件團隊,需要做兼容L4級別自動駕駛的技術架構,需要非常認真嚴肅地思考下一代車聯網系統。

這些,并不是容易的事情。但,這個時候,真的要開干了。

對于弱勢車企而言,這已經是一個生死關頭了。

請盯好正在研發的車型,極其嚴肅認真地審視市場,尋找差異化的市場競爭機會。

聽說長安福特為了提振士氣,努力地向市場推出一系列新車。這恐怕不會是一種聰明的做法,因為每一款車型的失敗,都將會沉重地傷害供應鏈和經銷商的士氣。

此外,看起來車型很多,但很不給力的車型,將會嚴重消耗本來就少得可憐的市場營銷資源。更靠譜的方式是,選擇最有把握的車型,推一個成功一個。

另外,還要算好手頭上的整體預算。請CEO、財務總監和銷售總經理一起來算賬,這個還能夠支持多久,如何節省每一分節省的錢。

毫無疑問,這個計劃要報請董事會和股東,需要得到資方的支持。

如果沒有足夠多的資金儲備,以及做好了持續虧損的準備,這個時候,就要考慮謀求差異化的商業模式,避開與巨頭們的正面競爭。

此外,謀求出售,也是一種迫不得已的選擇。對于一些造車新勢力而言,這也許是一個不錯的結果。

對于供應商們而言,一方面,關廠和裁員,幾乎所有的巨頭都已經在做了,需要堅決地加以貫徹和執行。另一方面,要把眼睛瞪圓了,將客戶進行嚴格的分級,此時此刻,風險管控已經變得異常關鍵了。

與此同時,現金流管理,比營業額和利潤都重要。現金為王,想盡一切辦法,?;ず孟紙鵒?。在產業結構調整過去的時候,剩者為王。

業務的精簡,是一項極端關鍵的工作??魎鷚滴?,要盡快謀求出售,甚至是關閉。把主要的資源聚焦在強勢業務上,不斷地擴大市占率,沒有市占率就沒有議價能力,沒有市占率就沒有生存權。必要的時候,要通過兼并重組消滅競爭。

對于經銷商而言,最重要的工作是,判斷品牌的競爭力,未來產品的競爭力,尤其是,要判斷其母公司的競爭力。

控制運營成本。

此外,你只能祈禱之前選擇的企業是靠譜的,如果不行,就要考慮撤退了。

甚至是一些盈利狀況尚可的4S店,在此時此刻,都要考慮是否將其轉讓給一些大型的4S店集團,這其實是雙贏的。

從整體上看,直銷,電商和第三方的新零售,都在重構經銷格局。此外,整車企業通過汽車APP,將會在根本上掌控用戶,經銷商在流通、金融和服務環節的騰挪空間,已經越來越小了。

對于個人從業者而言,這是一個蕭瑟的年頭。當然了,在這樣的時候,沒有誰是容易的,不僅僅是汽車產業。

最好的忠告是什么呢?是努力工作,然后是努力學習。

超出預期地完成老板交給你的工作,將會讓你接下來的人員精簡中有更大的概率幸免于難。

努力學習,努力地去理解滾滾而來的汽車新科技,將讓你有機會在整個汽車產業的轉型升級中,抓到新的機會。

與此同時,保持好現金流,不要貸款,做好收入縮水的準備。不要抱怨,這就是現實,這是生活的一部分。

為什么要堅持呢?

我們需要相信一個信念,在未來,汽車產業將會變成科技產業,存在下來的公司,必然會擁有更高的毛利,更好的薪資結構,更好的人員結構。

那是一個更加美好的未來。

2020年,對于整個汽車產業而言,很可能是一個重要的轉折之年,從這一年開始,全球汽車工業將會用一個車型周期的時間,向智能電動車產業過渡。

 


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